Centraliser pour mieux gérer
Quand on gère une activité, on doit souvent jongler entre les différents outils qu'on utilise, ce qui nous contraint à répéter la même action plusieurs fois. Cette contrainte est la principale source de perte de temps.
Pour être efficace et gagner du temps, il faut toujours faire en sorte de n'avoir à faire les choses qu'une seule fois, et à un seul endroit. FormaGess a été conçu avec cet objectif.
Par exemple, quand on reçoit un paiement, on a une liste de choses à faire :
- Consulter le compte bancaire pour détecter les paiements ;
- Utiliser le logiciel de gestion de l'activité pour suivre l'avancement du dossier client ;
- Utiliser le logiciel de facturation pour marquer la facture comme acquittée et l'éditer ;
- Ouvrir la messagerie pour envoyer la facture par mail ;
- Utiliser le logiciel comptable pour ajouter l'opération et la catégoriser correctement, ou envoyer la facture au comptable pour qu'il soit informé.
En exploitant tout le potentiel de FormaGess, il est possible de tout faire depuis la même application, et surtout de réduire toutes ces étapes à une seule tâche.
En activant la synchronisation bancaire, le paiement reçu apparaît directement dans FormaGess : plus besoin de consulter régulièrement le site de sa banque pour surveiller les paiements.
Notre algorithme d'association permet de détecter les factures, les formations ou les services auxquels le paiement peut correspondre, et affiche des suggestions d'association pertinentes.
En acceptant une suggestion d'association, on peut choisir de déclencher (ou non) les actions suivantes : marquer la facture associée comme payée, cocher la case correspondante dans le process formation (ou marquer la période comme payée pour la licence Clientèle), catégoriser l'opération comptable dans les services vendus, et ouvrir l'éditeur de mails avec un message pré-rempli pour transmettre la facture acquittée ; et tout ceci en une seule manipulation.